黃仁勛：英偉達(dá)的護(hù)城河是生態(tài)而非算力

2025-12-01 17:13

即便競爭對手紛紛自研 ASIC 或 TPU，英偉達(dá)旗下的 GPU 架構(gòu)已不知不覺中成為業(yè)內(nèi)“默認(rèn)答案”。

根據(jù)科技媒體 Wccftech 報道，黃仁勛在11月20日的財報會議上就谷歌、亞馬遜等科技巨頭自研 ASIC 芯片帶來的競爭威脅作出回應(yīng)：真正的競爭，不是兩家公司在比芯片速度，而是團(tuán)隊與團(tuán)隊的較量。

硬件參數(shù)或許可以被復(fù)制，但生態(tài)、軟件、系統(tǒng)工程能力卻非一朝一夕能夠超越。

為什么強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊？

當(dāng)黃仁勛被問及：當(dāng)多個大型科技公司紛紛推出自研 AI 芯片（ASIC／XPU）用于推理與訓(xùn)練，NVIDIA 的統(tǒng)治地位是否面臨真正挑戰(zhàn)？

他的回答相當(dāng)直接：“首先，你不是在與公司競爭——抱歉，你是在與團(tuán)隊競爭。這個世界上，具備建造這些極其復(fù)雜系統(tǒng)的團(tuán)隊并不多�！�

這句話關(guān)鍵指出了三個層面。

第一，英偉達(dá)并非僅售賣芯片，而是以整合系統(tǒng) + 工程團(tuán)隊著稱。從聯(lián)PU 本身，到高速互連網(wǎng)絡(luò)、機(jī)柜級別部署、軟件棧（如 CUDA）、框架優(yōu)化、運(yùn)維支持，一整套體系處于其控制之下。硬件只是入口。正如黃仁勛所說，即便算力被復(fù)制，軟件棧仍是護(hù)城河。

第二，當(dāng)客戶考慮大規(guī)模 AI 集群（訓(xùn)練或推理）時，關(guān)鍵不僅是“芯片速度”，還包括這個芯片上機(jī)后到能夠穩(wěn)定運(yùn)行、調(diào)優(yōu)、維護(hù)、升級的整體成本和風(fēng)險。黃仁勛指出，對于云服務(wù)商而言，在數(shù)據(jù)中心里插一塊‘隨便的ASIC’并非最優(yōu)選擇。

第三，團(tuán)隊能力決定迭代速度與生態(tài)規(guī)模。英偉達(dá)多年積累的軟件、算法、模型和行業(yè)案例，尤其是 CUDA 生態(tài)，使其形成了從硬件到框架、開發(fā)者到商業(yè)客戶的網(wǎng)絡(luò)。“別人造得出芯片或許沒問題，但造出一個可持續(xù)、可擴(kuò)展、運(yùn)維友好的系統(tǒng)就難得多。”——這正是黃仁勛強(qiáng)調(diào)的“團(tuán)隊”而非“公司”本身。

總而言之，英偉達(dá)不把焦點放在芯片上，而在于誰能跑通整個AI基礎(chǔ)設(shè)施賽道。若只關(guān)注硬件參數(shù)而忽視生態(tài)整合、軟件支持、數(shù)據(jù)中心部署能力，那么所謂“挑戰(zhàn)英偉達(dá)”的方案僅停留在表面，但在部署量級、穩(wěn)定性、通用性上并未真正進(jìn)入競爭梯隊。

生態(tài)壁壘背后的維度解析

既然硬件可復(fù)制，為何生態(tài)難超越？

關(guān)鍵在于軟件與開發(fā)者網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)級集成與運(yùn)維、商業(yè)生態(tài)與規(guī)模效應(yīng)。

軟件／開發(fā)者網(wǎng)絡(luò)：塑造路徑依賴

英偉達(dá)的 CUDA、TensorRT、各種深度學(xué)習(xí)庫、優(yōu)化工具、模型服務(wù)工具鏈等，已運(yùn)行十余年，累積了海量案例、深度調(diào)優(yōu)經(jīng)驗和廣泛開發(fā)者訓(xùn)練。

這個網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)難以短期被挑戰(zhàn)。一旦客戶、模型開發(fā)者、云服務(wù)商都圍繞某一平臺進(jìn)行工作，那么就意味著重寫代碼、重新調(diào)參、重新測試、甚至面臨穩(wěn)定性與兼容性風(fēng)險。

黃仁勛指出：對手即便造出類似芯片，也還沒有在工程層面跑通這種系統(tǒng)性能力。

系統(tǒng)級集成與運(yùn)維能力：從芯片到機(jī)房

當(dāng) AI 模型規(guī)模越來越大、訓(xùn)練節(jié)點趨千兆量級時，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、存儲網(wǎng)絡(luò)、調(diào)度系統(tǒng)、故障容忍機(jī)制統(tǒng)統(tǒng)都會納入考量范圍。英偉達(dá)在其 “Blackwell” GPU 系列、NVLink／InfiniBand 高速互連、機(jī)柜規(guī)模部署、優(yōu)化訓(xùn)練模型等方面取得了端到端系統(tǒng)工程的能力。